天美生物(BNL.US)遞表納斯達克:擬籌資近千萬美元,公司董事長持股比例達34.1%

智通財經APP獲悉,美東時間12月7日,西安天美生物科技股份有限公司(以下簡稱:天美生物)向美國證券交易委員會(SEC)提交招股書,擬以“BNL”為交易代碼在納斯達克資本市場上市。計劃發行200萬股普通股,發行價預計為每股5美元,扣除相關的發行費用后,公司預計將獲得凈收益8,348,782美元。新橋證券(Newbridge Securities Corporation)為獨家承銷商。
招股書顯示,該公司募集到的資金將主要用於:1)擴大實體工廠以提高生產能力; 2)擴大銷售和分銷網絡; 3)增強研發能力;4)滿足一般公司用途和營運需求。
主要業務
公開資料顯示,西安天美生物科技股份有限公司創立於2006年,曾於2016年掛牌新三板,並於2019年終止掛牌。公司主營業務為營養健康、醫藥、個人護理領域的天然來源活性功能成分的研發、生產和銷售。作為以技術為驅動力的高新技術企業,天美生物累計申請發明專利30餘項、註冊商標70餘項,
公司總部位於陝西省西安市高新區,設有獨立研發中心及檢測實驗室,營銷網絡覆蓋國內外。天美生物先後獲得生產經營許可、ISO9001質量管理體系認證、ISO22000食品安全管理體系認證、美國FDA檢查認證等,在植物提取物領域,天美生物生產銷售環節均符合國家各項相關標準及要求。
針對公司所處的保健品行業,據前瞻產業研究院發布的研究報告,數據顯示,過去十年我國膳食補充劑市場規模呈現出明顯的持續上升趨勢:2011年,該行業市場規模為856億元(人民幣,下同),2018年為3310億元,複合年增長率為20.9%。該行業預計將從2019年的4090億元增至2023年的7270億元,複合年增長率約為15.5%。

財務摘要

截至2020年3月31日的六個月里,公司營收為715萬美元,同比下降17%;毛利為255萬美元,同比增長10%;經營利潤為155萬美元,同比增長48%;凈利潤為159萬美元,同比增長85%。
股權結構

IPO前,公司首席執行官兼董事長Yongwei Hu持股比例為34.1%,而公開發行后,其持股比例將為25.36%;
首席財務官兼董事Zhenchao Li持股比例為0.17%;
首席運營官Yingchun Xue持股比例為0.52%;
首席營銷官Wenjuan Chen持股比例為0.34%;
首席技術官兼首席科學家Jianli Liu持股比例為2.36%;
公司董事及高級管理人員共計持股比例為37.5%。

文章來源:Futubull