美國上市輔導
赴美上市
美國資本市場體係發展至今已是全球規模最大，法規制度與投資人組成最成熟的多層次結構。主板NYSE紐約交易所還有NASDAQ納斯達克自動報價與交易系統為兩個世界最大的電子交易市場。此外，還有櫃檯電子公告榜(OTC)等櫃檯交易市場。不同的市場為不同的企業進行籌融資服務，只要企業符合其中某一個市場的上市條件，就可以向美國證監會申請“登記”掛牌上市。
無論是大型的中國企業，還是中小民營企業，都適合在美國上市，因為美國的資本市場多元化的特點，以及上市方式的多樣性，為不同的企業提供了不同的服務，令各個層級的企業在美國上市都切實可行。
提供專業的諮詢服務，包括分析及建議適合企業的上市規劃。通過面談評估企業是否符合上市規則內的要求，並從企業現金發展及未來潛力、所在產業趨勢、募資需求、投資者意願，來擬定募資方案。針對是否要上市、可否上市、和上市途徑來做最準確的決定。
貴公司已達到公開市場的標準嗎？
制定策略計劃，確保公司在上市申請過程中滿足上市要求，提供美國市場融資渠道意見。
有哪些資源方式可以更快實現上市計劃？
把資本結構、股權結構、企業結構、企業管理、業務分佈和公司定位等。如有需要，會建議企業重新整理架構，為求締造出最合適的上市條件。
公司內部財務基準有否達到美國規範？
分析財務、稅務影響，對財務和信息系統審查並且提出風險評估。
#1
- 組織上市團隊
- 提供上市的時間框架
- 管理層培訓與公司架構分析重組
- 協助制定企業管理架構
#2
- 進行財務審計查核和會計規範
- 協助聘任承銷商
- 協助完成盡職調查
- 協助申報內容準備、提交及回覆國證管會意見書
- 協助路演(Roadshow)：路演前培訓及準備並幫助路演成果達到最大化
#3
- 股價確定
- 註冊生效、股票正式發行
什麼是SPAC？
特殊目的收購公司（SPAC）是一種在空殼狀態的上市公司 ， 為收購市場上營運公司來籌集資金。而一開始募資階段，要被收購的公司並不會指明。不過，SPAC案子的形成，通常會由對收購產業熟悉的團隊發起組合，並且通常會搜索屬於其經驗範圍的目標公司。如果兩年後沒有收購沒有成功，則將資金返還給原始投資者。
如何通過SPAC的反向合併上市？
在這種情況下，想上市的公司是被收購的目標，而不是收購方。因此，其股份由SPAC收購，同時控制經營。這很可能是一項全現金交易，因為SPAC在收購前，籌集資金都已到位。想上市的私人企業將馬上獲得資金。對於那些想要進行退場機制的人來說，這可能是一個很有吸引力的選擇。
一般情況下，初始股東可以通過SPAC收購獲得比傳統IPO更高的回報 ，對於那些認為自己的企業業務還未達到上市標準的企業來說，這是一個很好的選擇。對於那些想要退場機制但又希望確保新公司的未來安全的人來說，它確保了解SPAC擁有大量資金和經驗豐富的管理團隊。在首次公開募股時，他們通常比反向併購可以籌集更多資金 ，平均為7500萬美元。
如已在其他而非美國的上市公司， 可藉由美國存託憑證使美國的投資者間接投資外商公司的股票。
美國存託憑證即美國除外的國外公司在美國向美國投資者發行並且在美國的證券市場交易。
存託憑證種類很多，按用途不同分不同等級。一級存託憑證，只允許通過櫃檯交易(OTC)方式買賣，不可以在證交所掛牌交易；二級存託憑證可以在證交所掛牌交易。一、二級憑證主要用於擴大股東規模。
三級存託憑證可在美國主要證交所交易、買賣，主要用途是市場融資。
