Grab 宣布借壳赴美上市 估值近 400 亿美元成 SPAC 最大并购交易

Grab 宣布借壳赴美上市 估值近 400 亿美元成 SPAC 最大并购交易

Grab 在周二声明宣布与美国特殊目的收购公司 SPAC 合并,让 Grab 得以用 396 亿美元的估值在美上市,将成为史上最大之 SPAC 并购交易。

年初便有报导传闻指出,东南亚最大的叫车、美食外送平台巨头「Grab」计画 2021 年在美国 IPO 上市,稍早 Grab 宣布已同意与美国 SPAC 合并上市,估值将约 396 亿美元。

稍早根据彭博社报导,Grab 在周二声明宣布与美国Altimeter Capital 旗下特殊目的收购公司SPAC(Special Purpose Acquisition Company)合并,让Grab 得以用近400 亿美元的估值在美上市,将成为史上最大之SPAC 并购交易。

根据该交易,Grab 还将从包括有贝莱德集团(BlackRock)、富达国际(Fidelity International)、骏利亨德森投资(Janus Henderson Investors)和淡马锡控股(Temasek Holdings)在内的投资者筹集逾40 亿美元私募投资,而美国投资公司Altimeter Capital 出资7.5 亿美元。

根据历史记录,SPAC 的收购以美国最大地区性贷款银行 United Wholesale Mortgage(UWM)是目前最大规模的交易,在去年秋天估值达 183 亿美元。

虽然根据去年的数值,Grab 的估值仅落在 160 亿美元,然而透过 SPAC 上市让 Grab 的估值值翻了一倍,并成为首家透过 SPAC 上市的东南亚科技独角兽。

Grab 在未来几个月内在纳斯达克上市交易,股票代码为「GRAB」。

首家藉 SPAC 上市东南亚科技独角兽 归功 Super App 策略成功
Grab 成立于 2012 年,从在马来西亚开始提供叫车服务的新创,多年来业绩节节高升;2018 年 3 月优步(Uber)同意将其印尼、新加坡、马来西亚等东南亚业务出售给 Grab,隔年 3月获软银愿景基金(Softbank Vision Fund)注资 14.6 亿美元,将 Grab 市值推高至 140 亿美元;后续又发展金融服务,不久前也在新加坡取得数位银行执照,目前 Grab 已扩展到各种服务,包括送餐、数位支付甚至金融服务。
Grab 共同创办人 Anthony Tan 接受外媒 CNBC 采访时,有感而发表示,记得几年前告诉投资人时,他们甚至不知道东南亚在地图的哪里,如今成为东南亚最大规模赴美上市的公司,说明著 Super app 策略成功,而过去一年都在权衡与 SPAC 合并的交易,也发现这是进行 IPO 更好的方式。
Grab 在 2018 年喊出 Super App 策略,极力想与 Go-jeck 竞争,Super App 就是要让 Grab 不只是一间叫车服务公司,至今已经横向发展各种生活服务,交通运输之外还能预定游乐设施、餐饮、旅馆以及进行数位金融服务等,服务更遍及印尼、马来西亚、柬埔寨、泰国、越南、菲律宾等东南亚市场。
走向资本市场受到疫情的推波助澜 Grab 更充满信心,在今年初,Grab 也表示该公司的整体营收,比起疫情前更是高涨,集团总净收益在 2020 年同比成长约 70%
在叫车服务方面,所有推出服务的市场也都达到收支平衡,包含业务规摸最大的印尼市场。Grab 也对旗下的美食配送服务极具信心,已预估美食配送服务在今年底前也会出现收支平衡。
文章来源: www.inside.com 核稿编辑:Mia